[종목 탐색] 이랜텍

[이랜텍]

1. 주가 흐름 

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2. 기업 개요

[주요 사업]

▶ IT부품 사업 : 스마트폰 케이스(갤럭시 시리즈), 충전기, TV 펑션보드 등을 삼성전자에 공급하며 2024년 기준 전체 매출의 약 41%를 차지하는 핵심 사업 부문입니다.

▶ 배터리팩 사업 : 휴대폰·노트북·청소기·전동공구용 소형 배터리팩부터 ESS·전기차용 중대형 배터리팩까지 생산하며, 삼성SDI·LG에너지솔루션과 협업해 전방 산업을 빠르게 다변화하고 있습니다.

▶ 전자담배 사업 : KT&G의 궐련형 전자담배 기기(릴 솔리드 2.0 등)를 ODM 방식으로 생산·공급하며, 필립모리스 인터내셔널과의 KT&G 장기 계약(2038년까지)에 힘입어 안정적인 매출 기반을 확보하고 있습니다.

 

[기업 기본 정보]

▶ 기업명 : 주식회사 이랜텍 (Elentec Co., Ltd.)

▶ 상장 구분 : 코스닥 (KOSDAQ, 종목코드 054210)

▶ 설립일 : 1982년 01월 21일

▶ 회사 소재지 : 경기도 화성시 동탄면 동탄기흥로 64-3

▶ 직원수 : 약 8,000명 (2024년 12월 기준, 해외 법인 포함)

▶ 대표자 : 이세용 (회장), 이해성 (대표이사)

 

[최근 시장 관심 이유]

▶ 중대형 배터리팩 신사업 본격화 : LG에너지솔루션의 차세대 46시리즈 원통형 배터리를 활용해 체리자동차(Chery Automobile) 전기차에 배터리팩을 공급하는 계약이 2025년 확정됐습니다. 약 8GWh(전기차 12만 대 분량)에 해당하는 단일 대형 프로젝트로, 소형 부품 전문 기업에서 글로벌 완성차 공급망으로 진입하는 역사적 전환점으로 평가받고 있습니다.

▶ 전자담배·스마트폰케이스 실적 회복 : 2025년 전자담배 부문 매출이 전년 대비 101.6% 급증하고, 삼성전자 A시리즈 신규 모델 수주로 스마트폰 케이스 물량이 30.3% 확대되며 전사 영업이익이 2024년 대비 168.1% 증가한 432억원을 기록했습니다. 2024년을 저점으로 상승 사이클이 본격화하고 있다는 점에서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다.

▶ ESS·로봇·e바이크 등 포트폴리오 다변화 : 유럽향 LFP ESS 배터리팩 BMS 매출이 2025년부터 시작되었고, 혼다의 교환형 배터리 시스템 MPP2용 배터리팩을 일본·인도·동남아에 공급하며 모빌리티 분야도 성장 중입니다. 서빙로봇·AMR·휴머노이드용 배터리팩 개발도 병행하고 있어 차세대 신성장 동력으로 부각되고 있습니다.

 

3. 주요 연혁

일 자	내 용
1982.01	대희전자공업 설립 (현 이랜텍의 전신)
1990	캠코더용 배터리팩 개발·생산 시작, 배터리팩 사업 본격화
1994	자동화 팀 조직 구성, 공장 자동화 추진 시작
2000.04	상호 변경 : 대희전자공업 → 이랜텍(Elentec)
2002	코스닥 시장 상장
2010.12	베트남 하노이 법인 설립
2012.03	중국 수녕 법인 설립
2013.02	경기도 화성시 동탄으로 본사 사업장 이전
2015.09	베트남 호치민 법인 설립 (가전 회로물·사출물 생산)
2017.11	베트남 하노이에 이랜텍베트남에너지(EVE) 설립 (전동공구·노트북용 배터리팩)
2019.12	인도 노이다에 이랜텍파워인디아(EPI) 설립 (E-모빌리티 배터리팩 생산)
2020.12	궐련형 전자담배 기기 제조 시작, KT&G에 납품 계약 체결
2021.06	LG전자와 가정용 ESS 배터리팩 ODM 공급 계약 체결 (북미·유럽 수출용)
2021.09	경기 화성시 동탄 2공장 설립 (중대형 배터리팩 전용 생산라인)
2022.03	이세용·이해성 각자 대표이사 체제로 전환
2022	베어로보틱스(Bear Robotics) 서빙로봇용 배터리팩 단독 공급 시작
2023	혼다 교환형 배터리 시스템 MPP2 전용 배터리팩 공급 시작 (일본·인도)
2024.06	미국 이노빅스(Enovix)와 배터리팩 사업 MOU 체결
2025.05	최대주주 이세용 → 이해성으로 변경 (경영권 승계 완료)
2025.11	중국 체리자동차향 LG엔솔 46시리즈 기반 전기차 배터리팩 공급 계약 확정 (8GWh 규모)

 

4.사업개요

 

[핵심 사업]

▶ IT부품 (스마트폰 케이스·충전기) :  갤럭시 시리즈 스마트폰의 플라스틱·메탈 케이스와 충전기를 삼성전자에 전량 공급하며 2024년 기준 전체 매출의 41.1%를 차지합니다. 도장·증착 등 표면처리 공정에서 내재화된 One-Stop 생산 체계가 강점으로, 삼성전자 A시리즈 신규 모델 수주를 통해 물량이 지속 확대되고 있습니다.

▶ 소형 배터리팩 (IT·가전) :  휴대폰·노트북·청소기·전동공구에 탑재되는 소형 배터리팩을 삼성SDI 등에 공급하며 2024년 매출 비중 21.4%를 차지합니다. 말레이시아·베트남·인도 등 6개 해외 거점에서 생산하고 Apple, Dell, HP 등 글로벌 세트업체에도 납품합니다.

▶ 전자담배 기기 :  KT&G의 궐련형 전자담배 '릴 솔리드 2.0'을 ODM 방식으로 전체 물량의 90% 이상 단독 생산합니다. 2024년 매출 비중 19.9%로, KT&G-필립모리스 장기 공급 계약(2038년)에 연동된 안정적 수요 기반을 갖추고 있습니다.

[핵심 기술력 및 기술 난도]

▶ 배터리팩 설계 및 BMS(배터리 관리 시스템) 기술 :  셀 선별·모듈 조립·BMS 개발부터 과충전·과방전·과전류 차단 보호회로(PCM) 설계까지 내재화한 배터리팩 전주기 기술을 보유합니다. 소형 스마트폰용부터 중대형 전기차·ESS용까지 폼팩터를 자유롭게 전환할 수 있는 플랫폼 설계 역량을 갖추고 있습니다.

▶ 타사 대비 차별점 : BMS를 자체 개발·공급할 수 있는 배터리팩 업체는 국내에서 극소수로, 셀 공급사(LG에너지솔루션, 삼성SDI) 인증 협력사 지위를 유지하며 안전성·신뢰성 검증에서 우위를 점합니다.

▶ 기술 난도 : 46시리즈 원통형 셀 기반 고전압 팩 설계 시 열관리·셀 밸런싱·전기안전 인증을 동시에 충족해야 하며, 완성차 OEM 납품 수준의 공정 신뢰성이 요구돼 진입장벽이 높습니다.

 

▶ 자동화 일관생산(One-Stop) 공정 기술 :  제품설계, 금형 설계·제작, 사출, 도장, SMT(표면실장기술), 자동화, 조립, 검사까지 전 공정을 단일 창구에서 수행합니다. 1994년부터 축적한 자동화라인 설계 역량으로 국내외 법인에 자동화 시스템을 자체 제작·보급하고 있습니다.

▶ 타사 대비 차별점 : 삼성전자 협력사 중 도장·증착·SMT·배터리팩·케이스를 동시에 내재화한 업체는 이랜텍이 유일에 가까우며, 단납기·원가절감 요구에 즉각 대응이 가능합니다.

▶ 기술 난도 : 동종 부품사들이 외주에 의존하는 도장·증착 공정을 내재화하기 위해서는 대규모 설비 투자와 수십 년의 공정 노하우가 필요하며, 후발 업체가 단기간에 복제하기 어렵습니다.

 

▶ 전자담배 ODM 설계 및 열관리 기술 :  궐련형 전자담배 기기의 히팅 시스템, 배터리팩, 전자회로, 외장 케이스를 통합 설계하여 완제품으로 공급하는 ODM 역량을 보유합니다. 정밀 온도 제어와 소형 배터리 통합 설계가 핵심이며, 릴 솔리드 2.0 전체 물량의 90% 이상을 단독 공급하는 국내 유일 업체입니다.

▶ 타사 대비 차별점 : 배터리팩 설계와 전자회로 설계를 동시에 내재화하고 있어, 전자담배 기기의 열적 안전성 확보와 소형화를 동시에 구현할 수 있는 것이 핵심 경쟁력입니다.

▶ 기술 난도 : 히팅 시스템의 정밀 온도 제어(±1°C 수준)와 협소 공간 내 배터리·회로 배치는 고정밀 공정 기술과 오랜 경험이 필요하며, 국내 경쟁사 수 자체가 극히 제한적입니다.

[신규 사업]

▶ 전기차(EV) 배터리팩 :  LG에너지솔루션의 46시리즈 배터리 셀을 기반으로 중국 체리자동차 주력 전기차 모델에 고성능 배터리팩을 공급하며, 2026년부터 연간 약 300억원 이상의 매출이 기대됩니다. 글로벌 완성차 공급망 진입의 첫 발판으로 향후 신규 고객사 확보에도 나설 계획입니다.

▶ ESS·로봇 배터리팩 :  유럽향 LFP ESS 배터리팩(BMS 포함) 매출이 2025년부터 약 400억원 규모로 시작되고, 2026년부터는 북미 시장 진출도 추진합니다. 서빙로봇(B사)·AMR 로봇(L사)·컴패니언 로봇(S사)을 위한 배터리팩도 개발 중으로, 로봇 시장에서도 배터리팩 전문 공급사 지위를 구축하고 있습니다.

 

5. 주요 제품 매출 구성 

사업 부문		주요제품	2022년 (억원)	2023년 (억원)	2024년 (억원, 비중)
IT부품	스마트폰 케이스	갤럭시 시리즈 케이스	약 4,500	약 2,800	약 2,285 (41.1%)
	충전기·기타	충전기, TV 펑션보드	-	-	(기타 15.8% 포함)
배터리팩	소형 배터리팩	IT·가전·전동공구용	약 1,670	약 1,600	약 1,190 (21.4%)
	중대형 배터리팩	ESS·e바이크용	소규모	소규모	약 100 (1.8%)
전자담배	전자담배 기기	릴 솔리드 2.0 등 (KT&G ODM)	약 2,990	약 2,340	약 1,107 (19.9%)
합 계		-	약 9,977	약 5,560	약 5,560

 

6-1 연간 재무

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6-2 분기 재무

 

7. 주주 정보

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비 고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이세용	최대주주(전) / 회장	보통주	5,915,188	20.32%	3,415,188	11.73%	250만주 증여
이해성	최대주주 / 대표이사	보통주	2,543,225	8.74%	5,043,225	17.33%	250만주 수증
안정숙	특수관계인 (배우자)	보통주	1,088,000	3.74%	1,088,000	3.74%	-
계 (최대주주 및 특수관계인)		보통주	약 9,730,000	33.43%	약 9,730,000	33.43%	-

 

성명	생년월일	직위	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일
이세용	1950년대	각자대표이사 회장 (등기)	경영 총괄	경희대학교 전자공학과 졸업(1974) 1982년 대희전자공업(현 이랜텍) 설립 2000년 이랜텍 대표이사 사장 2013년 이랜텍 대표이사 회장 현재 이랜텍 각자대표이사 회장	3,415,188주	1982.01~	-
이해성	1981년	각자대표이사 (등기)	경영 총괄	캐나다 토론토대학교 졸업 2016년 이랜텍 기획실장 입사 2018년 이랜텍 경영총괄 사장 2022년 이랜텍 각자대표이사 선임 현재 이랜텍 각자대표이사 (최대주주)	5,043,225주	2022.03~	-

 

9-1 관련 기사

-제목 : 이랜텍, 전기차 배터리팩 사업 진출…LG엔솔 46시리즈 활용
-날짜 : 2025년 11월 09일
-내용 : 이랜텍이 LG에너지솔루션의 차세대 원통형 배터리 46시리즈를 활용한 전기차 배터리팩 생산에 참여한다. 중국 자동차 업체 체리자동차와 체결한 8GWh 규모 공급 계약에 배터리팩 생산 파트너로 합류하며, 2026년부터 약 12만 대 분량의 배터리팩을 공급할 예정이다. 한국 배터리팩 업체가 자국 업체 선호도가 높은 중국 전기차 시장에서 대규모 수주를 달성했다는 점에서 의미 있는 성과로 평가된다. 이번 프로젝트를 계기로 글로벌 완성차 공급망 진입의 전환점이 될 것으로 전망된다.

-링크 : https://www.etnews.com/20251107000188

 

9-2 관련 기사

-제목 : 이랜텍 2025년 매출 7,532억·영업이익 432억 기록…전년 대비 각각 35.5%, 168.1% 증가
-날짜 : 2026년 04월 17일
-내용 : 이랜텍의 2025년 연간 매출액이 7,532억원, 영업이익이 432억원으로 전년 대비 큰 폭으로 증가했다. 전자담배 부문 신제품·신시장 진출 효과로 전자담배 매출이 전년 대비 101.6% 급증했고, 삼성전자 A시리즈 신규 모델 수주에 힘입어 스마트폰 케이스 물량도 30.3% 확대됐다. 전사적 비용구조 개선이 수익성 회복에 크게 기여했으며, 2024년을 저점으로 실적 반등 사이클에 진입한 것으로 분석된다.

-링크 : https://m.thinkpool.com/stockDiscuss/054210/cont/11870777

 

9-3 관련 기사

-제목 : 이랜텍, 美 이노빅스와 배터리팩 사업 협력 MOU 체결
-날짜 : 2024년 06월 25일
-내용 : 이랜텍이 미국 고성능 배터리 기업 이노빅스(Enovix)와 배터리팩 사업 협력을 위한 MOU를 체결했다. 이노빅스가 실리콘 음극재를 사용한 고성능 배터리 셀(EX-1M)을 공급하면, 이랜텍이 이를 배터리팩으로 제조하는 협업 구조다. 스마트폰·IoT·산업용 기기에 적용되는 고에너지 밀도 배터리팩 개발이 목표로, 양산은 이랜텍의 말레이시아 공장에서 진행될 예정이다. 이번 협력으로 고부가가치 배터리팩 시장 진입 가속화가 기대된다.

-링크 : https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28721

 

9-4 관련 기사

-제목 : 이랜텍, 최대주주 이세용에서 이해성으로 변경…20년 만에 가업 승계 마무리
-날짜 : 2025년 05월 27일
-내용 : 이랜텍이 최대주주가 창업주 이세용 회장에서 아들 이해성 대표이사로 변경됐다고 공시했다. 이세용 회장이 보유 지분 중 250만 주를 이해성 대표에게 증여하면서 이해성 대표의 지분율이 17.33%로 올라 이세용 회장(11.73%)을 넘어섰다. 2016년 기획실장으로 입사한 지 약 9년 만에 최대주주 지위를 승계하게 됐으며, 각자대표 체제는 유지된다. 이는 경영 안정성 강화와 중장기 성장 전략 구체화로 이어질 것으로 시장에서는 분석한다.

-링크 : https://www.mt.co.kr/stock/2025/05/27/2025052711029696751

 

9-5 관련 기사

-제목 : 이랜텍, 로봇 고객사와 중대형 배터리팩 개발 중…전기차 배터리팩 상반기 양산
-날짜 : 2026년 02월 26일
-내용 : 이랜텍이 복수의 로봇 기업과 중대형 배터리팩 공동 개발을 진행 중이며, 서빙로봇·AMR·컴패니언 로봇 등 다양한 로봇 플랫폼에 배터리팩을 공급하고 있는 것으로 알려졌다. 글로벌 충전식 배터리 시장이 2025년 약 211조원에서 2032년 약 636조원으로 확대될 전망 속에, 이랜텍은 ESS·전기차·로봇 등 배터리팩 전방 산업을 빠르게 다변화하고 있다. 삼성전자·삼성SDI가 전체 매출의 60% 내외를 차지하는 가운데 로봇·모빌리티 신시장 비중 확대에 속도를 내고 있다.

-링크 : https://www.etoday.co.kr/news/view/2559488

 

10. 사업 검토

구분	이랜텍 (Target)	파워로직스 (경쟁사 1)	삼성SDI (경쟁사 2)
회사명	㈜이랜텍 (Elentec Co., Ltd.)	㈜파워로직스	삼성SDI㈜
기업 성격	IT부품·배터리팩·전자담배 ODM 전문 중견기업	카메라 모듈·배터리팩·PCM 제조 전문기업	배터리 셀·소재·ESS 글로벌 대기업
시가 총액	약 3,100억원	약 4,500억원	약 18조원
2024년 매출	약 5,560억원	약 7,500억원	약 14조원
2024년 순이익	약 -80억원 (적자)	약 100억원	약 -1,500억원 (적자)
주력 제품	스마트폰 케이스, 소형 배터리팩, 전자담배 기기, ESS·EV 배터리팩	스마트폰 카메라모듈, 배터리팩, BMS, PCM	원통형·각형·파우치 배터리 셀, ESS, 전자재료
핵심 보유 기술	배터리팩+BMS 통합 설계, 일관 제조 공정, 전자담배 ODM, 자동화 라인 자체 제작	와이어딩 배터리팩 자동화, BMS 자체개발, 카메라모듈 광학 설계	배터리 셀 화학 설계, 46시리즈 원통형, 전고체 배터리 R&D, 전자재료 소재
차별화 강점	케이스·배터리팩·전자담배 동시 내재화, 삼성전자 최우수 파트너 40년 관계, 해외 6개 생산거점	카메라모듈과 배터리팩 동시 납품으로 삼성전자 의존도 분산, 중대형 배터리팩 레퍼런스 확보	셀 제조부터 ESS 완성품까지 수직 계열화, 전고체·46시리즈 차세대 기술 선도
비고	대상 기업	배터리팩·카메라모듈 분야 직접 경쟁, 삼성전자 공통 고객사	배터리 셀 공급사이자 배터리팩 분야 상위 경쟁사, 이랜텍의 주요 셀 공급사이기도 함

 

[핵심 분야별 상세 성장성 분석]

► 전기차(EV) 배터리팩 : 글로벌 완성차 공급망 진입으로 새로운 성장 엔진 점화

글로벌 전기차용 배터리팩 시장은 2024년 약 500억 달러(약 67조원) 규모에서 2030년 약 1,600억 달러(약 215조원)로 연평균 21% 이상 성장할 것으로 전망된다(SNE Research, 2024). 이랜텍은 2026년부터 LG에너지솔루션의 46시리즈 셀을 기반으로 체리자동차 전기차에 배터리팩을 공급하며, 관련 매출이 2026년 약 1,227억원(전체의 14%)으로 급증할 것으로 예상된다. 46시리즈는 기존 2170 배터리 대비 출력 5배, 용량 6배의 차세대 폼팩터로, 이 분야에서의 선제적 진입이 향후 신규 고객사 확보의 레퍼런스가 될 전망이다.

► ESS(에너지저장장치) 배터리팩 : 유럽·북미 가정용 ESS 시장 공략 본격화

가정용 ESS 시장은 2022년 약 55억 달러(약 7.4조원)에서 2030년까지 연평균 36% 이상 성장이 전망되며, 주요 수요처는 북미·유럽이다(블룸버그NEF, 2023). 이랜텍은 2025년부터 유럽향 LFP ESS 배터리팩·BMS 공급으로 약 400억원의 초기 매출을 확보했으며, 2026년부터 북미 시장 진출을 추진 중이다. LG에너지솔루션과의 협업 구조를 활용해 안정적인 셀 수급을 확보하고 있어, 중소형 배터리팩 업체 중 ESS 시장 확장 속도에서 경쟁 우위를 유지할 것으로 보인다.

► 로봇·모빌리티 배터리팩 : 서빙로봇에서 휴머노이드까지 신규 수요 포착

글로벌 서비스 로봇 시장은 2025년 약 370억 달러(약 50조원)에서 2030년 약 1,100억 달러(약 148조원)로 연평균 24% 성장이 예상된다(IFR, 2024). 이랜텍은 베어로보틱스 서빙로봇에 배터리팩을 단독 공급 중이며, AMR·컴패니언 로봇·글로벌 휴머노이드 개발사 배터리팩 개발도 동시 진행 중이다. 혼다 MPP2 교환형 배터리 시스템도 일본·인도·동남아에 공급하며 e바이크 모빌리티 영역에서도 안정적 매출이 발생 중이다. 소형·경량·고출력 배터리팩 설계 역량이 로봇 시장 확장의 핵심 차별점으로 작용할 전망이다.

 

[향후 극복 필요한 기술장벽]

► 중대형 배터리팩 열관리 및 안전 인증 : 차량용 수준의 신뢰성 확보가 관건

전기차용 배터리팩은 UN38.3, IEC62619, ISO26262 등 국제 안전인증을 충족해야 하며, 열 폭주 전이 방지와 셀 밸런싱 정밀도가 핵심 기술 요소다. 이랜텍은 소형 배터리팩 중심으로 성장해 왔기에 수백 개 셀을 통합하는 중대형 팩의 열관리 시스템 설계 경험이 상대적으로 부족하다. 46시리즈 기반 EV 팩 공급 프로젝트를 통해 실증 레퍼런스를 축적하는 것이 최우선 과제이며, 이를 극복하면 글로벌 완성차 2·3차 고객사 확보가 가능해진다.

► 원재료(배터리 셀) 수급 다변화 : 특정 셀 공급사 의존 탈피 필요

배터리팩 수익성은 셀 가격 변동과 공급 안정성에 직결되며, 이랜텍은 현재 LG에너지솔루션·삼성SDI 등 국내 셀 업체에 대한 의존도가 높다. 중국산 LFP 셀의 가격 경쟁력이 부각되는 상황에서 CATL·BYD 등 중국 셀 업체와의 협업 또는 직접 조달 체계 구축이 필요하다. 셀 수급 다변화에 성공하면 ESS·EV 배터리팩 원가 경쟁력이 크게 향상되어 글로벌 수주 확대가 가능해질 전망이다.

► 전자담배 단일 고객사(KT&G) 의존도 완화 : 신규 브랜드·해외 시장 확장이 필요

전자담배 매출의 90% 이상이 KT&G 단일 고객사에서 발생하고 있어, 기기 모델 교체 주기나 KT&G의 전략 변화에 따라 실적이 크게 흔들릴 위험이 있다. 실제로 2023~2024년에는 기존 주력 기기 단종으로 전자담배 매출이 급감하는 리스크가 현실화됐다. 일본·동남아 등 해외 궐련형 전자담배 브랜드로 ODM 공급처를 다변화하거나, 글로벌 담배 기업과 직접 공급 계약을 체결하는 것이 중장기 안정성 확보의 핵심 과제다.