[종목 탐색] 에이테크솔루션

[에이테크솔루션]

1. 주가 흐름 

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2. 기업 개요

[주요 사업]

▶ 정밀금형(MOLD·PRESS) 사업 : 대형TV, 에어컨, 세탁기 등 가전제품 및 자동차 헤드램프·범퍼·도어트림용 사출·프레스 금형을 제조한다. 삼성전자·현대기아차·서연그룹 등 국내외 주요 고객사에 공급하며, 2023년 기준 MOLD 36.6%·PRESS 16.5%의 매출 비중을 차지한다.

▶ 정밀부품 사업 : 자동차 전장부품(기어박스·하우징·팬), 헤드업디스플레이(HUD), 헤드라이트·카메라·센서용 차량용 광학부품을 양산한다. 천안공장과 태국법인(Thai A-Tech Solution, 지분 90%)에서 생산하며 2023년 기준 매출 비중 46.8%로 회사 최대 사업부다.

▶ 차량용 광부품(Light·Optical Components) 사업 : Head Lamp Projection Lens, Light Guide Lens Module, HUD Lens, Rear/Side View Camera, Free-form Surface Mirror 등을 개발·양산하여 현대모비스·LG전자·Denso·Continental 등에 납품한다. 자율주행 확산에 따라 고성장이 기대되는 신성장 동력이다.

 

[기업 기본 정보]

▶ 기업명 : 에이테크솔루션주식회사 (A-Tech Solution Co., Ltd.)

▶ 상장 구분 : 코스닥 (KOSDAQ, 종목코드 071670)

▶ 설립일 : 2001년 08월 20일

▶ 회사 소재지 : 경기도 화성시 정남면 가장로 277

▶ 직원수 : 380명 (2024년 12월 기준)

▶ 대표자 : 유영목

 

[최근 시장 관심 이유]

▶ 삼성전자 2대 주주·자율주행 확장 수혜 : 삼성전자(지분 15.92%)가 자회사 하만을 통해 독일 ZF의 ADAS 사업부를 약 2조 6,000억 원에 인수하면서 전장 포트폴리오를 자율주행 영역으로 확장했다. 삼성전자와 반세기 이상의 협력 관계를 유지 중인 에이테크솔루션이 ADAS·자율주행 광학부품 수혜주로 부각되었다. 2025년 12월 24일 주가가 상한가를 기록하는 등 시장의 집중적인 관심을 받았다.

▶ 차량용 광부품(HUD·LiDAR) 고성장 : 헤드업디스플레이(HUD), 헤드라이트 렌즈, 카메라 모듈 등 차량용 광부품 매출이 2022년 131억원에서 2023년 265억원으로 두 배 이상 급증했다. 2021년 산업통상자원부 '소부장 으뜸기업(광학 소재·부품제조기술)'으로 선정되었으며, 자율주행차 확대와 함께 LiDAR 렌즈 개발 국책과제를 수행하고 있어 중장기 성장 기대감이 높다.

▶ 휴머노이드 로봇·반도체 소재 신사업 진출 : 삼성전자가 주력하는 휴머노이드 로봇 금형 분야에서 AI 기반 생산 기간을 일주일에서 20초로 단축하는 기술을 선보이며 수혜 기대를 받고 있다. 또한 2026년 세미콘코리아에서 반도체 식각장비용 실리콘 전극과 실리콘카바이드 링 등 반도체 소재 사업에 진출, 아산공장 증축을 통해 생산능력을 확대하고 있다.

 

3. 주요 연혁

일 자	내 용
1972.01	삼성전자(주) 금형제작과 발족 (에이테크솔루션의 모체)
1992.01	카메라렌즈 및 컴팩트 디스크 금형 개발
1998.01	SM5(르노삼성)용 자동차 금형 개발
2001.09	에이테크솔루션주식회사 설립 (삼성전자 메카트로닉스센터 정밀기기팀 분사, 대표이사 유영목)
2002.03	기술연구소 설립 / 태국 시라차 현지법인(Thai A-Tech Solution Co., Ltd.) 설립
2003.01	ISO 9001, ISO 14001, UL 인증 획득
2004.01	현대기아차 사출 SQ 인증 / QS9000 인증 취득
2005.01	Steam Mold 금형 개발 (디지털TV 외관 품질 향상)
2006.01	현대기아차 금형 SQ 인증 / Stack Mold·DSI 금형 개발 / 삼성전자 금형기술센터 설립
2007.01	이형단면 코아 정밀적층 프레스 성형기술 Net 신기술 공식인증 / 삼성전자 기술혁신 금상 수상
2008.01	삼성전자 기술혁신 우수사례 대상 수상
2009.04	코스닥 시장 상장 (상장 당시 삼성전자가 지분 15.92% 취득, 2대 주주로 등재)
2010.11	장성공장 설립 (자동차 프레스 금형 전용)
2011.01	현대기아자동차 SO 최우수 협력사 수상 / 5,000만불 수출의 탑 수상
2014.01	현대모비스 최우수 협력사 선정
2017.01	HUD 렌즈(비구면 플라스틱) 국내 최초 양산 개시 / 덴소코리아 일렉트로닉스 기술우수상 / 월드클래스300 선정 / 삼성전자 올해의 강소기업 선정
2018.01	K-OHSMS(OHSAS) 18001 인증 취득
2021.01	산업통상자원부 소부장 으뜸기업 선정 (광학 소재 및 부품제조기술 분야)
2025.12	삼성전자 하만의 ZF ADAS 사업부 인수에 따른 자율주행 수혜주 부각, 주가 상한가 기록
2026.02	세미콘코리아 2026 참가, 반도체 식각장비용 실리콘 전극·실리콘카바이드링 신제품 발표

 

4.사업개요

 

[핵심 사업]

▶ MOLD(사출금형) 사업 :  플라스틱 사출 방식으로 대형TV(커브드 UHD·80인치 이상), 에어컨·세탁기·냉장고 등 가전제품과 자동차 헤드램프·범퍼·도어트림용 금형을 제조한다. 연간 350~3,500톤 규모·650세트 생산이 가능하며, 삼성전자 VD/생활가전 부문과 현대기아차 계열이 주요 납품처다. 2023년 매출 비중 36.6%(매출액 984억원)로 자동차향 수주 증가에 따라 전년 대비 26.9% 성장했다.

▶ PRESS(프레스금형) 사업 :  모터코어·FIN 금형 등 자동차와 대형TV·냉장고 부품 생산에 필요한 프레스 금형을 제조한다. 광주 공장(가전 프레스 금형 연 300세트)과 장성공장(자동차 프레스 금형 연 580세트)에서 생산하며 현대기아차 계열·계양전기에 납품한다. 2023년 매출 비중 16.5%(443억원)다.

▶ 정밀부품 사업 :  자동차 기어박스·하우징·팬 등 전장부품과 HUD·헤드라이트·카메라·센서용 광학부품을 천안공장(사출기 48대, 조립라인 15개)과 태국법인(사출기 15대)에서 양산한다. 최종 용도는 현대기아차 헤드램프 조립, 덴소·컨티넨탈향 HUD·카메라 부품이며, 2023년 매출 비중 46.8%(1,257억원)로 회사 최대 사업부다.

[핵심 기술력 및 기술 난도]

▶ 비구면 플라스틱 광학렌즈 성형 기술 :  기존 유리 재질 HUD 렌즈를 플라스틱으로 국내 최초 대체 개발하여 덴소에 양산 납품하는 데 성공했다. 플라스틱 비구면 렌즈는 유리 대비 경량화·원가절감이 가능하며, 자유곡면(Free-form Surface) 성형 정밀도가 μm 단위의 초정밀 금형 가공 기술을 요구한다. 현대모비스, LG전자, Denso, Continental 등 글로벌 Tier1 업체에 납품하고 있다.

▶ 타사 대비 차별점 : 삼성전자 금형사업부 시절부터 쌓아온 50여 년간의 축적 기술을 기반으로 유리 대비 정밀도가 낮다는 플라스틱 렌즈의 단점을 극복한 사례가 국내 최초다.

▶ 기술 난도 : 자율주행 광학계에 요구되는 μm 단위 형상 정밀도와 굴절률 균일성을 플라스틱 사출 공정에서 구현하는 것은 금형 설계·소재·냉각 사이클 전반에 걸친 복합 최적화가 필요하여 진입장벽이 매우 높다.

 

▶ Steam Mold·Stack Mold 초대형 사출금형 기술 :  2005년 세계 최초로 Steam Mold(증기 가열·냉각 금형)를 개발하여 디지털TV 외관의 웰드라인·광택 품질을 대폭 향상시켰다. 2006년 Stack Mold(다단 적층 금형)와 DSI(다이렉트 게이트 사출) 금형도 개발, 동일 사이클 내 생산량을 2배 이상 높이는 생산성 혁신을 달성했다.

▶ 타사 대비 차별점 : Steam Mold는 국내외 동종 금형사 중 상용화 실적이 드물며, 삼성전자 강소기업·기술혁신 우수사례 대상 수상을 통해 기술 독보성을 공식 인정받았다.

▶ 기술 난도 : 80인치 이상 초대형 패널용 금형은 수백 톤급 압력·고온을 견디는 구조 설계와 나노미터 수준의 표면 조도 가공 역량을 동시에 요구하며, 초기 투자비와 기술 숙련도 측면에서 중소 금형사의 진입이 사실상 불가능하다.

 

▶ 이형단면 코아 정밀적층 프레스 성형 기술 :  모터코어 제조 시 이형 단면의 코아 적층을 프레스 공정에서 정밀하게 구현하는 기술로, 산업부 Net 신기술 공식 인증(2007년)을 획득했다. 전기차·하이브리드용 구동 모터와 HVAC 모터에 핵심 부품으로 공급되며, 현대기아차·계양전기가 주요 납품처다.

▶ 타사 대비 차별점 : 정부 Net 신기술 인증을 보유한 유일한 중대형 금형업체로, 프레스 금형과 고정밀 적층 공정을 동시에 내재화해 원가 경쟁력과 납기 단축을 실현한다.

▶ 기술 난도 : 이형 단면 코아는 적층 방향·각도 편차가 0.01mm 수준을 초과하면 모터 효율이 급격히 저하되므로, 금형 정밀도와 적층 공정 제어 기술이 동시에 수반되어야 한다.

[신규 사업]

▶ LiDAR(라이다) 렌즈 개발 및 반도체 소재 :  자율주행 핵심 센서인 LiDAR의 렌즈를 개발하는 국책과제를 수행 중이며, 2026년 세미콘코리아에서 반도체 식각장비용 실리콘 전극·실리콘카바이드 링을 출품하며 반도체 소재 시장에 신규 진출했다. 아산공장을 2026년 8월 준공 목표로 증축 중이며, 9월부터 본격 가동할 계획이다.

▶ 휴머노이드 로봇 금형 및 복합소재 금형 :  삼성전자가 추진하는 휴머노이드 로봇 사업과의 협력을 통해 로봇 외장 부품용 금형 기술 도입을 추진 중이다. 또한 자동차 경량화를 위해 한국탄소융합기술원과 협업하여 신소재·신공법을 활용한 복합소재 금형(탄소섬유 강화 플라스틱용)을 개발하고 있다.

 

5. 주요 제품 매출 구성 

사업부문		주요제품	2021년 (억원)	2022년 (억원)	2023년 (억원)
MOLD	사출금형	TV·가전·자동차 사출금형	835	776	984
PRESS	프레스금형	모터코어·FIN 프레스금형	495	635	443
정밀부품	자동차 전장·광학	전장부품·HUD·렌즈·카메라	1,270	1,085	1,257
합 계		-	2,599	2,495	2,685

 

6-1 연간 재무

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6-2 분기 재무

 

7. 주주 정보

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비 고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
유영목	최대주주 (대표이사)	보통주	3,200,400	32.00%	3,200,400	32.00%	-
삼성전자(주)	2대 주주 (주요주주)	보통주	1,592,000	15.92%	1,592,000	15.92%	전략적 투자
계		보통주	4,792,400	47.92%	4,792,400	47.92%	-

 

성명	생년월일	직위	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일
유영목	1957.01	대표이사 (등기임원)	경영 총괄	홍익대 기계공학과 졸업 삼성전자 생산기술센터 정밀기술팀장 삼성전자 정밀기기팀장(이사) 삼성전자 금형사업부 상무 현재 에이테크솔루션 대표이사	3,200,400주	2001.08~	2026.03.31

 

9-1 관련 기사

-제목 : 에이테크솔루션, 삼성 전장 자율주행 확장 기대 28%↑
-날짜 : 2025년 12월 24일
-내용 : 삼성전자 자회사 하만이 독일 ZF의 ADAS 사업부를 약 2조 6,000억 원에 인수했다는 소식에 에이테크솔루션 주가가 상한가를 기록했다. 삼성전자가 전장 포트폴리오를 자율주행·주행보조 영역으로 확장한 것이 계기로, 삼성전자가 지분 16%를 보유한 에이테크솔루션이 차량용 광부품 수혜주로 부각되었다. 에이테크솔루션은 헤드업디스플레이·카메라·센서 등 자율주행 관련 광학부품을 생산하고 있으며, 삼성전자와 반세기 이상의 협력 관계를 유지 중이다.

-링크 : https://news.nate.com/view/20251224n08038

 

9-2 관련 기사

-제목 : 에이테크솔루션, 지난해 영업익 6억…전년비 24.2% ↑
-날짜 : 2026년 02월 25일
-내용 : 에이테크솔루션이 2025년 연간 개별 기준 영업이익 6억 원을 기록해 전년 대비 24.2% 증가했다고 공시했다. 자동차 및 가전 분야 전방 업황 부진에도 불구하고 광학부품 매출 확대와 생산 효율화로 수익성이 소폭 개선되었다. 다만 연결 기준으로는 태국법인 실적 부진으로 4분기 영업이익이 적자전환하는 등 연결 기준 수익성 회복은 과제로 남아 있다.

-링크 : https://www.butler.works/ko/companies/00384887

 

9-3 관련 기사

-제목 : 에이텍솔루션, '세미콘 코리아 2026'서 실리콘 제품군 선봬
-날짜 : 2026년 02월 13일
-내용 : 에이테크솔루션이 코엑스에서 열린 세미콘코리아 2026에 참가해 반도체 식각장비용 실리콘 전극과 실리콘카바이드 링 등 신규 반도체 소재 제품을 처음 선보였다. 회사는 산화 식각장비(Oxide Etcher) 수요 증가에 대응하기 위해 아산공장을 2026년 8월 준공 목표로 증축 중이며, 9월부터 본격 가동해 생산능력을 확대할 계획이다. 기존 금형·광학부품에서 반도체 소재로 사업 영역을 다각화하는 전략이 주목받고 있다.

-링크 : https://www.etnews.com/20260213000039

 

9-4 관련 기사

-제목 : 에이테크솔루션, 자율주행 핵심 라이다 부품 개발 국책과제 수행·휴머노이드 로봇 수혜 기대
-날짜 : 2025년 12월 27일
-내용 : 에이테크솔루션이 자율주행 핵심 센서인 라이다(LiDAR) 렌즈 개발 국책과제를 수행 중이며, 삼성전자 2대 주주라는 위치에서 휴머노이드 로봇 금형 분야 수혜도 기대된다는 분석이 나왔다. 금형 기술 도입으로 로봇 생산 기간을 일주일에서 20초로 단축하는 기술이 부각되었고, 삼성전자의 로봇 사업 확대에 따른 동반 성장 가능성이 시장의 주목을 받고 있다.

-링크 : https://news.nate.com/view/20251227n04606

 

9-5 관련 기사

-제목 : 에이테크솔루션, 삼성전자와 동반성장하는 국내 1위 금형업체 — 자율주행 광부품 CAGR 56.7% 전망
-날짜 : 2024년 03월 19일
-내용 : 한국IR협의회 기업리서치센터가 에이테크솔루션을 분석하며 삼성전자·현대기아차 등 글로벌 기업과의 전략적 제휴를 바탕으로 한 동반 성장 가능성을 높이 평가했다. 차량용 광부품 매출이 2022~2026년 4개년 연평균 성장률(CAGR) 56.7%로 고성장할 것으로 전망되어 금형 기업에서 자동차 광학부품 전문기업으로의 도약이 기대된다. 소부장 으뜸기업 선정과 HUD 렌즈 국내 최초 양산 등 기술력이 주가 프리미엄의 근거로 제시되었다.

-링크 : https://ssl.pstatic.net/imgstock/upload/research/company/1710803252851.pdf

 

10. 사업 검토

구분	에이테크솔루션 (Target)	나라엠앤디 (경쟁사 1)	기신정기 (경쟁사 2)
회사명	에이테크솔루션(주) (071670)	나라엠앤디(주) (051490)	기신정기(주) (092220)
기업 성격	삼성전자 분사 국내 1위 금형·광학부품 전문기업	LG전자 분사 전기차 배터리팩 부품 강자	현대차 계열 자동차 프레스 금형 전문기업 (3월 결산)
시가 총액	약 649억원	약 810억원	약 930억원
2023년 매출	2,685억원 (연결)	2,310억원 (연결)	약 1,400억원 (연간 추정)
2023년 순이익	13.6억원	88억원	-
주력 제품	사출금형, 프레스금형, 전장·광학부품, HUD 렌즈	프레스금형, 전기차 배터리팩·ESS 사출부품, 자동차 부품	자동차 프레스금형, 가전 프레스금형, 자동차 부품
핵심 보유 기술	비구면 플라스틱 광학렌즈, Steam Mold, Stack Mold, 이형단면 코아 적층 성형	전기차 구동용 모터코어 금형, ESS 사출부품 양산, 고정밀 프레스 기술	자동차 고정밀 프레스금형, 현대차 전용 협력사 기술 축적
차별화 강점	삼성전자 2대 주주·자율주행 광학부품 고성장, 국내 최초 플라스틱 HUD 렌즈 양산, 소부장 으뜸기업 인증	전기차 Battery Pack 사출부품 비중 40% 이상, LGES·폴란드·멕시코 글로벌 생산기지 운영	현대기아차 Captive Market 기반, 안정적 배당 지속, 높은 자본력
비고	대상 기업	1999년 LG전자 분사. 전기차 부품 다각화로 업계 최고 수익성 보유 (2023년 영업이익률 6.7%)	3월 결산법인. 현대차 직납 구조로 안정적 매출 기반, 업계 최고 수준 자본 보유

 

[핵심 분야별 상세 성장성 분석]

► 차량용 광학부품(HUD·카메라·렌즈) : 자율주행 확산에 따른 구조적 고성장 구간 진입

글로벌 차량용 카메라·광학부품 시장은 2023년 약 150억 달러 규모에서 2030년 350억 달러 수준으로 성장할 것으로 전망된다(CAGR 약 13%). 에이테크솔루션의 광부품 매출은 2022년 131억원에서 2023년 265억원으로 두 배 이상 급증했으며, 2026년에는 790억원(2022~2026년 CAGR 56.7%)에 달할 것으로 예측된다(한국IR협의회). HUD·헤드라이트 프로젝션 렌즈·Free-form Surface Mirror 등 5종의 광학부품 포트폴리오를 보유하고, 현대모비스·Denso·Continental에 공급 중이다. 삼성전자 하만이 ZF ADAS 사업부를 인수하며 전장 생태계가 확장됨에 따라 삼성전자와의 장기 협력 관계를 바탕으로 수주 확대가 기대된다.

► 정밀금형(MOLD·PRESS) : 자동차 금형 점유율 상승과 비용 구조 개선

국내 금형 산업은 공급 과잉으로 영업이익률이 한 자리수 초반에 머물고 있으나, 에이테크솔루션은 자동차향 매출 비중을 2009년 36%에서 2023년 68.7%까지 끌어올리는 데 성공하며 전방 수요를 다변화했다. 현대기아차 계열(모비스, 서연그룹, 계양전기)을 포함한 자동차향 매출은 2023년 기준 약 1,843억원에 달한다. Steam Mold·Stack Mold 등 고부가 기술 적용 금형의 비중을 높이고 AI 기반 생산관리 시스템을 도입해 원가구조 개선을 지속 추진 중이다.

► 반도체 소재(실리콘 전극·SiC 링) 신사업 : 금형 기술 기반 반도체 소재 다각화

글로벌 반도체 식각 소재 시장은 AI 반도체 수요 급증에 따라 2024년 약 5조원에서 2030년 10조원 이상으로 성장이 전망된다. 에이테크솔루션은 2026년 세미콘코리아를 통해 반도체 장비용 실리콘 전극과 실리콘카바이드(SiC) 링을 처음 출품했으며, 아산공장 증축(2026년 8월 준공)을 통해 생산능력 확대를 준비 중이다. 고정밀 가공 기술을 축적한 금형 기업이 반도체 소재 진입에 성공한 사례로, 성공 시 높은 마진율이 기대되는 신성장 동력이 될 수 있다.

 

[향후 극복 필요한 기술장벽]

► 차량용 광학부품 양산 수율 및 정밀도 : μm 단위 정밀도의 대량 양산 안정화

자율주행용 LiDAR·카메라 렌즈는 곡률 오차 μm 이하, 투과율 99% 이상의 고사양이 요구된다. 현재 동사는 HUD 렌즈와 헤드라이트 렌즈를 양산하고 있으나, LiDAR용 비구면 렌즈는 아직 개발 국책과제 단계로 양산 수율과 재현성 확보가 관건이다. 이 기술장벽을 극복하면 고가 수입산 광학소자를 국산화할 수 있어 기대 효과가 크다.

► 낮은 수익성(영업이익률 1~2%대) 구조 개선 : 원가 절감 및 고부가 제품 비중 확대

에이테크솔루션의 연결 기준 영업이익률은 2021~2023년 1.5~2.6% 수준에 그치고 있으며, 2024년 4분기에는 연결 기준 영업 적자를 기록했다. 금형 제품가격이 수년간 동결된 반면 철강 소재가격 상승으로 매출원가율이 90%를 넘는 구조적 문제가 있다. ROE가 시중금리보다 낮은 수준이어서, 광부품·반도체 소재 등 고마진 신사업 비중을 빠르게 확대하지 않으면 기업 가치 제고에 한계가 있다.

► 반도체 소재 신사업의 품질 인증 및 고객사 확보 : 공신력 있는 반도체 장비사 퀄리피케이션 통과

실리콘 전극과 SiC 링은 반도체 식각 장비에 직접 사용되는 고순도 소재로, 반도체 장비사(Applied Materials, Lam Research 등)의 엄격한 퀄리피케이션 프로세스를 통과해야 한다. 에이테크솔루션은 세미콘코리아 2026에서 처음 신제품을 선보이는 단계로, 실제 양산 납품까지는 2~3년의 인증·검증 기간이 필요하다. 인증 취득 후 고객사를 확보하면 반복 수주의 고수익 사업으로 발전할 가능성이 있다.